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2H25数据中心供电协议政策有(you)望明确，看(kan)好数据中心溢价(jia)协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利、股(gu)价上行的核心驱(qu)动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损(sun)害其他电力(li)用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁决有望三个月内(nei)完成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段(duan)，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部门(men)在重新评议后(hou)或认可定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂(chang)商(shang)数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接(jie)受能力强(qiang)，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对(dui)发电企业形成催化。

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