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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇，有助于缓解车企“内卷”💗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥝👚。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜👗👄💘💗，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎🍌👡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍑🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💘👙，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥻👢💗🥔，意味着积极信号，板块一度反弹👛👘🍅💘🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎😠🍑🥒👠，预计会逐步延续回暖态势。

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2、需求端(duan)，本周国内轮胎(tai)企(qi)业半(ban)钢胎开(kai)工负荷(he)为77.61%，较(jiao)上周走(zou)高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企(qi)业全钢胎(tai)开工负荷为(wei)61.22%，较上(shang)周走低2.23个百分点，较去年同期(qi)走高9.39个百分点(dian)。截至(zhi)6月13日当周，国内轮(lun)胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持(chi)平；半钢胎成品库存(cun)46天，周环比持平。

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