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从“两重”建设(she)的维(wei)度看，当下各方(fang)已紧(jin)锣密鼓地行动起来。各部门(men)精心谋划(hua)加强项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好国家政策，高(gao)质量做好“两(liang)重”建(jian)设各项工作，更多实物工作(zuo)量加(jia)快形成。特别是随着地(di)方**专项(xiang)债券(quan)和超长(zhang)期特别国债(zhai)发行(xing)使用加快，“两重”建(jian)设加快推(tui)进，基础设施投资(zi)平稳增长(zhang)。据国家统(tong)计(ji)局(ju)相关人士介绍(shao)，今年1月份至5月份，基础(chu)设施投资同比增长5.6%，增(zeng)速(su)比全部投资高1.9个百(bai)分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳(na)指、标普双双创下(xia)历史新高，同时10年期美债收益(yi)率大幅下行10个基点。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨(zhang)全球(qiu)，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥻🍎💌，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭🍇🍊🍒，或许关税政策的影响将会有所显现💯。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💕🥕🍍，从而引致美债收益率下行🥦🍎🥒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾👗🩱。