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4月的贸易战再次提醒我们🌽👜👝🩰，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👜🧄🍄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒👚，回头来看出错率都很高。不过🍑🤬🥭，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👗💓。今年2月以来🍄💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💔🍇💞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🌽。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅🍇🩱，该抑制作用势必减弱🍍🍓🍅👅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩳💕，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👛💟🥥🎒。

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A股。短(duan)期突发性地缘(yuan)政治事(shi)件冲击对市场或有限。下周关注5月经济(ji)数据，以及6月18日陆家(jia)嘴论坛(tan)，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将(jiang)对(dui)市(shi)场情绪造成影响。

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维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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1、5 月份(fen)的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)(ji)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的消費水平昰否持續，而(er)住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示(shi)建築商昰否在追趕(gǎn)(gan)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國(guo)官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的(de)談(tán)判繼續進(jìn)行(xing)，投資者(zhe)將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。

2、作为A股调味品行业龙头企业👅，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。