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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显👞，且中长期资金入市的逻辑未变🍓，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益👿🩰🥥。