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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🍏👙💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈💗👠🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖👡👡💓。而2018年以来💟🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎😡🍏。此外🍓🩲🎒，本轮增量资金的正反馈机制🍓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽🍒👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🍋，是重要的选股方向

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今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)(zhe)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集(ji)糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有(you)竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒(jiu)店的私營公司。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🎒🧄🍉。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💗👗💌。2025年1月🥿🍍🍊😡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💋🥑。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🧅👗👅，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍓🥬🍎，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👘👅🍍😻👿，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🍏🍋。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候🌽🥑💝🧅💝，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🤍👗，已敲定贸易框架🥕，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬👿🥝。

2、央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新表示，稳健(jian)拓展金融市场互联互通，优化(hua)合格境外投资(zi)者制(zhi)度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开(kai)展绿色(se)外债政(zheng)策试点；完善(shan)境内企业境外上市(shi)资金管理，近(jin)期将新投放(fang)一批QDII额度。