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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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需求端，2025 年(nian)不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于(yu)资金到(dao)位降幅较大，地(di)产竣(jun)工出现(xian)超预期下滑，不过(guo)楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全(quan)球主要(yao)央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成(cheng)为(wei)当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比(bi)将出现一定程度的下滑。

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2、王青表示，未来(lai)人民币走势主要(yao)受三大因素影响：中美经(jing)贸(mao)对话磋商进展、美元走势以(yi)及国内宏观政策的(de)节(jie)奏和力度。鉴于中(zhong)美围绕(rao)高关税问题的磋商过程复(fu)杂曲折，人民币汇率难以持续(xu)单边升值，谈判波折或冲(chong)击汇率。不过，下半年财政加(jia)力、货币宽松以及(ji)推动房地(di)产市场止跌回稳等(deng)政(zheng)策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动(dong)对经济的影(ying)响，巩固(gu)高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持(chi)续发力是稳汇率的最(zui)大确(que)定性因素。