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6、综合来看油价的(de)运行，我们预计原油整(zheng)体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导(dao)的背景下油价(jia)重(zhong)心或仍将回(hui)落，不过三季度整体或强于(yu)四季度，需求端在三季度有边际(ji)支撑，国内暑假及高(gao)温因(yin)素带来(lai)的成品油需求的影响以及海(hai)外油品的需求旺季，原(yuan)油裂解利润(run)预计将整体表现较强。下(xia)半年(nian)油(you)价预计将呈现前高后低的(de)走势，其中布油的运行区间(jian)为75-55美元/桶；WTI的运行(xing)区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在(zai)420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来(lai)的原油溢价的表现。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日(ri)，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅(shui)”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反(fan)復(fù)

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结(jie)束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍏💝、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径💗。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置💕💋💕🥬、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👘、更大幅度上加大开放力度。