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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温💯💓🩳。A股全天震荡调整，创业板指💟、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元👞，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👞、油气、黄金等避险方向🍑🧡。