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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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