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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可(ke)能(neng)已经阶(jie)段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强基(ji)本面因(yin)素支撑，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板(ban)块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依(yi)然(ran)看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能(neng)够(gou)看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前(qian)四个交易日合计(ji)净(jing)流入125.8亿元；新成(cheng)立偏股类公募(mu)基金(jin)11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应(ying)净流出149.4亿(yi)元。融资资金(jin)净买入医(yi)药生物、电子、有(you)色金属等；消费ETF申购(gou)较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模(mo)扩大，计划减持规模下降(jiang)。

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