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总量政策方面👝🍒🥑，6月促消费政策密集发布😠👡。具体来看🧅🥾，6月18日🥾🍅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💔🍎🥔🩱，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🩳，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部👚🥾、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍍。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍆👡🧡😈👠、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😠🍊🍊🍆💞、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👗🥦👡👿。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍇🍑，积极培育消费需求🍉💛。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👅💯，培育餐饮消费新场景🥒🌽💖🧅💋。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🧅🥥🥕💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省💕🍏😈🎒、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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据(ju)阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将(jiang)于6月30日举行通车仪式(shi)，届(jie)时该公路将(jiang)实现(xian)全段双向通车。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效(xiao)应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估(gu)值(zhi)相(xiang)对偏低。然而，基于当前相(xiang)对(dui)积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割(ge)月前(qian)可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具(ju)基差修(xiu)复空(kong)间(jian)。但需注意08合(he)约多(duo)空(kong)博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣(rong)昌生物A股一度(du)“20cm”跌(die)停，H股一(yi)度暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌(die)小(xiao)涨1.5%，收盘报(bao)收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保持跌势，截至收盘报(bao)收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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1、主(zhu)要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势。主要是基于(yu)以下几(ji)点：．

2、有券商人士分析称(cheng)，此(ci)次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤(xian)连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现(xian)快速(su)增长。