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短期来看，海(hai)外地缘冲突再(zai)加(jia)码，关注贵金属、原油(you)相关板块避险(xian)逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给(gei)约束收紧和(he)黄金贵(gui)金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸(mao)易影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次(ci)中东地(di)缘冲突带来(lai)供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强(qiang)于贵金属，确定性角度(du)贵金属强于能源。

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但“散(san)装”绝非一盘(pan)散沙，竞争也非“内卷式(shi)”的抢(qiang)地盘。南京生物医药研发(fa)能力全国领先，苏州生(sheng)物医药已形成现代产业集群，两者在市场一拍(pai)即合(he)；地处苏南的江阴与身在江北的靖江共建(jian)工业园区，南北结对结(jie)出了硕果。在长三角一体(ti)化发展浪潮中，江苏省内也正在形成(cheng)“苏南引领、苏中(zhong)崛起、苏北赶超”的梯度发展模式，产业(ye)链深度协作，形成了强(qiang)大的共生网络，一(yi)起融入新发展格局，当弄潮儿挑(tiao)大梁。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓👞。由于A股较港股散户投资者占比更高🩱💓🍈，因此对流动性和资金变化更为敏感🍆🥔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒😈。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💓。之后的收敛主要来自政策催化🌽💗，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥝💔👚。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥕💯💓💖、4月两次降准🍍，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👄🍓💯。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👙，同期恒生指数涨幅仅18%💛😠🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140😻🥬。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠🎒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💗👿💝💋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍊，AH溢价指数从115升至128💛👗👅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩰。

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2、特朗普在帖子中补充道：“这些城市以及其他类似的城市是民主党权力中心的核心，他们利用非法移民扩大选民基础，在选举中作弊…从辛勤工作的美国公民手中夺走高薪工作和福利🍓💋🥭。”