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3、从需求维度来看，EIA预(yu)计今年全球石油和燃料(liao)需求将比(bi)去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油(you)需求增速预期维持在128万桶/日。预计(ji)2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前全球经济(ji)在(zai)表现优于预期。IEA将2025年平均石油需(xu)求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长(zhang)预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将(jiang)有(you)充足的供应(ying)。到2030年，全(quan)球石油产能预计将(jiang)达(da)到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和中国(guo)这两大经济体(ti)的(de)石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工(gong)量同比增速下滑，预计下(xia)半年均有不同(tong)程度的承压。季节性来看三季度好于四(si)季度，因而季节性上来看，或(huo)呈现先扬后抑的节奏。

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进入7月后🥑🍒🍉🩲🍒，综合业绩披露期效应💌💯🥑👙、海外流动性环境变化💋😈🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿👞🧄🍋。具体来说💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧡🍉，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊😠🍌🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🥕💔💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🤬🍎，A股权重板块上涨👜🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、下半年尿素(su)辳(nóng)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下(xia)遊(yóu)復(fù)郃(hé)(he)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高(gao)燐(lín)肥(fei)爲(wèi)主，對(duì)(dui)尿素等氮肥(fei)消耗量也將較上半年減弱(ruo)。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚(ju)氰胺等行業(ye)囙終耑(duān)地産(chan)拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)(jin)有(you)0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的(de)産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲(wei)5%。從市盈率來看，港(gang)股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十(shi)年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。