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而如中(zhong)际旭创、新易盛(sheng)、天孚通(tong)信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户(hu)保持(chi)深度合作的优秀企(qi)业将通过(guo)其技术壁垒进一(yi)步(bu)巩固自身优势，抢占市场份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力复(fu)苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产(chan)业链(lian)相关(guan)企(qi)业如光模块(kuai)行业龙头、以及(ji)光器件。

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4、观点：三季度矿价继续回调🩲，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥝。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥑🍊🍆，供需边际将双向收敛形成博弈😡。预计下半年铝价走势先抑后扬🥒🍒，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🤬。而消费若出现超预期🍑，或有进一步冲高的驱动🎒。中美关税缓和期结束🥝，叠加中东局势不定🍆🥔💔🥕，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💋🍑🩱🩳，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、落实《中国***不(bu)合(he)格党员组织处置办(ban)法》，严肃(su)稳妥处置不合格(ge)党员，全面准确查核(he)问题，客观公正作出处置决定(ding)，把(ba)教育贯穿组(zu)织处置工(gong)作始终(zhong)；

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍍👜，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥦、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💔🥬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥬💝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💟🥬。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😈、中小盘为ETF净流出主要方向🍒🌽。