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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产(chan)区存在干旱隐患，三季(ji)度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级(ji)别战略对话，试图在(zai)中美间(jian)寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫(ku)提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。