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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增(zeng)长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。