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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

2、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下(xia)：