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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的(de)预(yu)期。

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回顾近五年😈🩳🍒，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”😈💝🩲。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🤍、1579.33亿元💓💋、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元🍌👠🍑，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🍄🥭🍅、65.6%💘🍉😡、82.13%、79.73%。

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之所以私募基金市场能够回暖(nuan)，主(zhu)要还是因为私募基金(jin)形成了明显的(de)赚钱(qian)效应，在(zai)资(zi)产荒(huang)背(bei)景(jing)下，吸引了高净值人(ren)群积极(ji)认购。具体来看(kan)，近三年来(lai)私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱💯👠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💝🩱🥥、被动跟随策略，而非主动流入🥔👛🤬👢🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度(du)看，今年以來(lái)，我國(guó)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消(xiao)費(fèi)、促轉(zhuan)型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸顯。