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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对(dui)货(huo)币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放(fang)政策(ce)效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的(de)状态(tai)，如果增(zeng)量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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除了财政赤字外，特朗普(pu)近来还持续抨击(ji)美联储主席鲍(bao)威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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近日🩳💓💝👜，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚👄，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。

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1、云手机是什么(me)？这一基(ji)于云计算(suan)技术(shu)的创新产品，基(ji)于ARM架(jia)构，通过“云端算力+本地交互”的方(fang)式，通过网络连(lian)接，将手机(ji)的计算、存(cun)储等核心功能(neng)转移到云(yun)端服务器上执行(xing)，用户只需通过终端设(she)备远程操作(zuo)，即可享(xiang)受(shou)到与(yu)传统手机相似(shi)的功能和体验。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💓。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👛😠😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💔💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💓💋😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在🍈👜🥿。上半年🍌🍊🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👠🍍🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳🍌👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。