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展望下半年🩳🥭💞🍎，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍅，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍄。关税层面👝，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💌，及其幅度🍆，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍒，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👗🍒👿👜。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、运—20总(zong)设计师、中国工程院院士唐长红在运-20物理样机(ji)旁讲授了一(yi)堂别开生面的总师思政课，以娓娓道来的叙事，深情诠释了航空人以家国为(wei)魂、以使命(ming)为翼的奋斗史诗。他以运-20研制历程(cheng)为切入，通过一个个鲜活的(de)历史场景，深情回顾了航(hang)空人一路攻坚(jian)克难的感人故事。他勉励师(shi)弟师妹们：“路再远(yuan)，只要矢志前行，必将至。天再高，只要振翅高飞，总能飞到更高更(geng)远的地方。”

2、中美初步达成贸(mao)易协议，美墨(mo)接近达成协(xie)议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框(kuang)架(jia)朝着逐渐明朗(lang)的方向推进。然而周五以(yi)色列伊朗爆发冲(chong)突(tu)，全球资产受冲击。