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1、6月9日，硅基流动已完(wan)成数亿元人民币A轮融资。本轮融资由阿里云领投，老股东创新工场(chang)等机构超额跟投，华兴资本(ben)担任独(du)家(jia)财务顾问(wen)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束👡👅🥦，只是月初不确定是1.1520还是1.1660🍓🍑👄🥔，极限1.1710👞。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域🥑，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业(ye)。存量上，①后台部门效率提升(sheng)；②与大(da)数据结(jie)合后，金融产品个性化与(yu)精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数(shu)提升，投(tou)融资需求(qiu)提升，市(shi)场交投活(huo)跃促进存量业(ye)务边际增长率提高。增量上，AI赋能下(xia)新兴产品及(ji)应用应运而生(sheng)。

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1、最新经济(ji)指标(biao)显示通胀压力出(chu)现缓(huan)解迹象，这为政策调(diao)整预留了空间。尽管上个月(yue)通胀率意外上修至3.4%，但英国央行(xing)仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致(zhi)国际油价单(dan)日飙升13%，可能(neng)对后续通胀(zhang)走势构(gou)成干扰。市场定价已充(chong)分反映8月降息预期，交(jiao)易员认为届时降息概(gai)率(lv)从月初(chu)40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

2、住宅建筑商莱(lai)纳（LEN）预计在周一收盘后发(fa)布财报(bao)，此前该公司曾警告称上一季度(du)住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周(zhou)五发布的财报，将笼罩在两家(jia)公司上一(yi)季度利润低于预期的阴(yin)影(ying)之下(xia)。