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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅💝💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗🥑🎒，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑🍌🥒👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四🍑🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🌽🍏🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气🥭👅、盈利能力、筹码分布、估值🥑💗💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆🥒👙、医药生物（化学制药）🥥😡💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝💗👞。赛道选择层面🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🎒、国产算力🤍🩰🍈🍈、非银金融👘💌、国防军工🍆、创新药。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被(bei)动跟(gen)踪创(chuang)业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能(neng)指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指(zhi)数未来表现。文中指(zhi)数成(cheng)份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险(xian)等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總(zong)量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出🍈💌🍋，全面惩处财务造假的策划者🍉、组织者🍎🍋、实施者💓、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动🤬。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事🍈，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了🎒。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显(xian)回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。