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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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5、 总的来看(kan)三大(da)主产国25/26榨季仍保持增产预(yu)期，全球进入到缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现(xian)的问题(ti)。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价(jia)格上升驱动不足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产风险已释放(fang)也不足带动价格上(shang)行，价(jia)格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性利多来(lai)自于甘蔗质(zhi)量(liang)不佳(jia)带来的(de)短期生产数据较(jiao)差、原白糖(tang)价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等(deng)。

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