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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。