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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💛🤍🍋🍓。5 月物价上涨加速🍈💋🥑😡💗，尽管有迹象显示经济增长放缓👘🥾，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥾🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍆🥭，使得即将到来的中报业绩期💯🍎💯🌽，在科技👘🍌🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🥻🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大👝👢🍊。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🩲🥬👞🩲，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍈🧅🍄🩳，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💔🥭，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、6月29日晚(wan)，悳(dé)(de)固特（300950）公告稱(chēng)，公司(si)擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初(chu)步(bu)測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)(yu)計(ji)構(gòu)(gou)成重大(da)資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)(ji)控製人變(biàn)更。

2、背后原因来看(kan)，7月是中报业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市(shi)场(chang)会(hui)更加聚焦业(ye)绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。