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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🥝。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍏🍈，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类(lei)政策(ce)频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发(fa)布。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响💓👚。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中(zhong)枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资(zi)机会，投资者(zhe)可(ke)择(ze)机(ji)增(zeng)配被错误定价(jia)的(de)优质资(zi)产，或(huo)阶段性(xing)增(zeng)配黄(huang)金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。

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2、当市场进入到牛市阶段II👚👛💋🍑🍉，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍏💘。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💘，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍋。