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1、田希蒙：预计港股在政策托底🥕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥬，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥒👠🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复💘🩱🥒。估值方面🥔💌，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥿👅👅。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻💟，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👗👄🍓🥦💌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💝👞🍊，非美地区铜供需持续收紧🥬🍅，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍑🍎。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👛🥥。