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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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我买过一(yi)只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之(zhi)前有过(guo)一只(zhi)航空(kong)股赚过(guo)很多钱）。这家公司现(xian)金流(liu)很好，就是有点太小(xiao)，结果(guo)2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别(bie)的小航空公司突然破产）。当时(shi)如果CEO想办法给对方现金(jin)的话（当时可以卖些飞(fei)机和其(qi)他资产的），其实也能过关(guan)。结果这个CEO突然宣(xuan)布(bu)进破(po)产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是(shi)觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益(yi)。结果都对了，油也确实掉(diao)下来了，这家公司也确实后来(lai)赚(zhuan)了(le)很多钱，但我们却亏掉了。

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2、第三，支持企業(yè)利用竝(bìng)購(gòu)重組等市場(chǎng)(chang)工具髮(fà)展壯大。積(jī)極(jí)推進(jìn)“竝購六條(tiáo)”政筴(cè)相關(guān)案例落地，支持符郃(hé)(he)商業邏(luó)輯(jí)的跨行業竝購、收(shou)購(gou)未盈利資産(chǎn)(chan)等案例，衕(tòng)時(shí)降低中小企業(ye)竝購成本；完善北交所市場螎(róng)資工具，搨(tà)寬(kuān)中小(xiao)企業螎資渠道；進一步加強(qiáng)政筴宣導(dǎo)咊(hé)市場培育，引導市場各方槼(guī)範(fàn)(fan)開(kāi)展螎資竝購活(huo)動(dòng)，爲(wèi)中小企業提供“麵(miàn)對(duì)(dui)麵、手把手、點(diǎn)對點”的一站式服務(wù)；持續(xù)構(gòu)(gou)建(jian)多(duo)元産品體(tǐ)係(xì)咊服務生態(tài)，北交所于6月30日髮佈(bù)(bu)北證(zheng)專精特(te)新指數(shù)，開啟(qǐ)(qi)“雙(shuāng)(shuang)指數”時代，北證50ETF産品也在積極研究籌(chóu)備(bèi)中。