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货币(bi)政(zheng)策(ce)在市场(chang)见底的过程中也起(qi)着重要作用(yong)，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见(jian)底往往是经(jing)历了连续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次(ci)直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需(xu)求也呈現(xiàn)快速增長。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩰🍆🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋🤍。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥥，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👞🍉🥦💕🥾，也就是说🥝🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥔👜🥕，我们也说🥒😻🥬😠💟，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💯🍊🥒👄🥔。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪(xu)方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要(yao)宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💟🍍。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩱、财政发力推动经济温和复苏🍎💋，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👡🥕🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🎒👘、创新药加速出海👝🍄🥥、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🎒🍌💕。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥒，进一步支撑市场表现🥿🍉🧡🧡😡。

2、28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼(dao)念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学(xue)家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。