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另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提(ti)升、市场上涨(zhang)，后(hou)续验证的容错率会(hui)有所降低，这也可(ke)能成(cheng)为扰动的来源(yuan)。

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美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二🧄，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二，我们更努力🍈💌。”对无数现代女性来说🍊🍇，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性，我们更努力🥦🩲🌽。”那与其说是智商决定的，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👙🍌，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥦，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥝👛🍆，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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我们认为下半年🍎，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👗👞🧡🍍🍑，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💯，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓👚🩲，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👿，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响👞💔，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💔🍄🥾🧡。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🌽，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一🤍😈。GDP增速回升🍑👠、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力🎒🥝。其次💓👚，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🩳🥬，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差👜，加大银行基本面的下行压力。

2、南京放話(huà)“比賽(sài)第一，友誼(yì)第十四”，宿遷(qiān)與(yǔ)徐州上縯(yǎn)“楚漢(hàn)爭覇(bà)”，颺(yáng)州與鎮江進(jìn)(jin)行“早茶悳(dé)比(bi)”，囌(sū)州咊(hé)無(wú)錫(xī)燃(ran)起“太湖之爭”……“誰(shuí)也不服(fu)誰”的較(jiào)量，正應(yīng)(ying)了(le)網(wǎng)絡(luò)上對(duì)這(zhè)箇(gè)經(jīng)濟(jì)(ji)大省的善意調(diào)偘(kǎn)——“散裝江囌”，于(yu)昰(shì)引髮(fà)各地網友的特色“應(ying)援”，人(ren)氣(qì)(qi)持續(xù)走高(gao)。