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需求方面(mian)：5 月全国(guo)不锈钢产量 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量(liang) 47 万(wan)吨，环(huan)比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱(qu)体产量(liang) 6.68 万吨，环(huan)比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产(chan)量(liang) 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👿🧅🥭，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘，市净率为1.17倍🍎，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯🍅🥾💋。从行业层面来看💞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑💋👄💋，估值快速修复🥒🍑💛💖💓，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👄🥥🍒💌😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓🩲💛。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战略投资价值。下(xia)半(ban)年尤其是四季度，在经济改善叠加(jia)流动性宽(kuan)松的宏观(guan)环境下(xia)，银行板块通常出现(xian)季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾(wei)盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤(pan)溢價率仍有0.19%，反(fan)暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前(qian)進(jìn)場(chǎng)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡，市场可能会呈现指数突破上行🥦💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💔🥑，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥦🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💛。在流动性和增量资金方面🥭👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋👅💌🍑。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜🍆💝👜🍌。风格方面🍋🩱👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大🥥💗👅🌽🍑。

2、在行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)(qiu)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智(zhi)能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能(neng)座艙(cang)解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。