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周五(wu)（6月27日），大盘回(hui)调之际，化工(gong)板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。

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1、陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包(bao)括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🧡🍑👠👙🩰，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥦，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🧅👝💖。下半年旺季钢材有望重回增产周期😡😻🤬，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👿🍒😈，压制锰硅价格的上行高度。综合而言💯，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👠🍒🧅🤍，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。