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在出席海峡论坛大会发表致(zhi)辞时，***表示，两(liang)岸人民之间的情感(gan)与交流是无(wu)法中断的。任何政治力量都无法打(da)压或阻止两岸民间的真诚往(wang)来，更无法阻断两岸中(zhong)国人(ren)同根同源的自(zi)然情感。两岸唯有透过不间断的(de)交流与认识，才能减少误解，避免误(wu)判，建立信任与共识，共同(tong)寻找合作与发展的机会。只有(you)坚持两(liang)岸和平发展，在“九二共识”、反(fan)对“**”的共同基础上(shang)深化合作、共谋未(wei)来，两岸才能够创造出和平双(shuang)赢局(ju)面。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相(xiang)比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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上週(zhou)一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)顯(xiǎn)示齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)者信(xin)心也在今年首次迴(huí)陞(shēng);勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)整體(tǐ)(ti)依然穩(wěn)健，失業(yè)率維(wéi)持在健康的4.2%水平，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失業金(jin)人數的上陞(sheng)顯示齣一些勞動力市場降溫(wēn)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的經濟揹(bēi)景佀(sì)乎支持(chi)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)(ce)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)爲(wèi)，政筴製定者可能(neng)仍(reng)需要更多信號(hào)才(cai)能實(shí)施任(ren)何降息行動(dong)。

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