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这也将(jiang)是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联(lian)储主席鲍威尔(er)同台进行公开讨论。当时，在与前(qian)巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨(yan)然成了一场诉苦会，内(nei)容都围绕(rao)着政治压力下制定利率的种种挑战(zhan)——这本身就像是即将到来(lai)动荡的(de)一种预兆。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据(ju)6至7月数据决(jue)定(ding)降息路(lu)径(jing)，同时点(dian)阵图也(ye)显示美联储内部对于降息意见分歧加大(da)，这都使(shi)得市(shi)场开始提前(qian)计价降息，纳斯达克逼(bi)近历(li)史高位(wei)。A股同样受到提(ti)振，但A股估值目前处于历史均值以上水平(ping)，很难连(lian)续大(da)幅冲高。此(ci)外，稳定币概念(nian)近(jin)期火爆，稳(wen)定币对于跨境交易结算具(ju)有(you)较(jiao)高(gao)的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国(guo)家的金融市场高(gao)水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点(dian)题材的当下(xia)，确实可以作为资金(jin)重点流入的对(dui)象。但是，稳定(ding)币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💕🎒😡，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💝👄😻👛，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👙🥭🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍆，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥾😈🤬，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍇😠💘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👠🥒💔？笔者认为，这种风险存在但概率不大👠🍅👘，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧡🍇，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩰👛👛。二是Comex铜是否持续高溢价👡🎒🥾？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💌，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍄👿🍎，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🧅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔🩲，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍇🍒。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒👚💕💌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💝🩱🩰；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍍，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍉👙，“故事”容易证伪时段。

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1、盈(ying)利方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造(zao)業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的(de)領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動化設備(bei)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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