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展望7月🍌🍒，市场可能会呈现指数突破上行🍌👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😡💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍊🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🤬💖👢。在流动性和增量资金方面🥭👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👿，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥔👗🍆。

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不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱(ruo)，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别。各(ge)类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具体来看(kan)，2020年7月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权以(yi)2476.56万元的价(jia)格转让给致尚科技(ji)，佛山优(you)势资本创(chuang)业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月(yue)，玄国栋将(jiang)持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的(de)价格转(zhuan)让给致尚科(ke)技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权(quan)上投入约为5777万元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅🍌，7月资金面有望维持宽松🥔🩲👠👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡🩰👚🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🥕👜🥑，资金需求规模低位稳定🍏👙🍌。展望2025年7月🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘🍆🍈，结构上融资资金有望延续净流入🥕🩳🍇。

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1、新乳業(yè)公告，控(kong)股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公(gong)告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易(yi)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)(he)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以(yi)集中競(jing)價方式減持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前(qian)總股本(ben)比例1%），以大宗交(jiao)易方式減持公司股份不超過17213537股（佔(zhan)公司目前總股本比例2%）。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位(wei)中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西區(qū)民輝(huī)街(jie)32號(hao)）接受安檢，后(hou)搭(da)乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接(jie)駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡(can)觀。接(jie)駮舩髮(fà)(fa)舩(chuan)時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班(ban)；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼(ma)頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲(wei)10時50分至17時，每30分鐘(zhong)一班。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。