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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥑。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍌，同比上升6.8%🧄🥬🥦💕，较年初扩大3267亿元🍓🎒🍏。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💖🥥，同比增速高达41.38%🥬😈🍉，表明在4月市场受关税影响调整背景下👞💯，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧅🩲。

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下半(ban)年(nian)鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)(qu)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動(dong)，預(yù)計(jì)鋼(gang)價先抑后(hou)颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而(er)存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓(ya)力；焦炭需求預期不佳，成(cheng)本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓力仍存，價格(ge)有下行壓力(li)；鐵郃(hé)金成本(ben)拕(tuo)纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)(shu)或下迻(yí)。

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风险(xian)因子：1）美国经济韧性超预期(qi)；2）欧洲经济(ji)复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗(lang)普政(zheng)策超预(yu)期；5）中国宏观经济政策不及预期

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票🍏🍍🍎，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言🩰👙😻💟，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝💕，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘👘😠🍈、高新技术制造业👠、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝💓👚，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：