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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的(de)申请，并于同日在香(xiang)港联交所(suo)网站刊(kan)登了本次发行并上(shang)市的(de)申请资(zi)料(liao)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡🥒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝💯🍌。但边际来看🍆👡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝，可能反应了这种预期👢🧄🤬。

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5月，计入**广义开支🧅🍎🍆💞、商品房销售额💯🥿🥻🍉、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💕🍋👿，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👗，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：