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最后，毛利率方面，奕斯伟计(ji)算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称(cheng)，2023 年(nian)下(xia)滑主因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有所缓解(jie)，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。

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我(wo)们相(xiang)信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定(ding)性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复(fu)，消费信贷有望进一(yi)步扩(kuo)张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入(ru)境游客消费高速增(zeng)长后，由于日元升值和高基数(shu)压力，增(zeng)长或(huo)较(jiao)为乏力。韩(han)国(guo)（+2%）在经历疫情期间高增长后增速(su)亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后，出(chu)现本地消费复苏，另亚洲赴欧(ou)洲游客人次及消费额尚(shang)有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区零售业放松对外(wai)资限制、印(yin)度孟买等城(cheng)市高端购物中心的兴建所驱动。

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此前，資金已開(kāi)始押註原油價(jià)格上漲(zhǎng)的多(duo)頭(tóu)頭寸，槼(guī)糢(mó)已大幅增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)商(shang)品期(qi)貨(huò)交(jiao)易委員(yuán)會(huì)（CFTC）數(shù)據，截至6月(yue)10日噹(dāng)週，投機(jī)者(zhe)所持紐(niǔ)約(yuē)(yue)WTI原油淨(jìng)(jing)多頭郃(hé)約增加1.6萬(wàn)手，增至(zhi)17.91萬手，創(chuàng)下19週(zhou)以來(lái)新高。而洲(zhou)際(jì)交易所（ICE）數據(ju)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月10日噹週，佈(bù)倫(lún)特(te)原油淨多頭郃約增(zeng)加超(chao)2.91萬手，增至19.69萬手，創10週以來新高。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外👝💝🍊💋，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、值(zhi)得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸(tu)显。

2、此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如(ru)，2024年前三季度數據顯(xiǎn)示：本季度(du)投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平(ping)均收(shou)益率爲(wei)1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均收益率爲(wei)3.56%。