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行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥬🥭🥦，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🎒，看多市场👠💌🥦💗。当短期平滑线小于长期平滑线时👢👅🍓，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联(lian)网企业展开了一轮(lun)积极(ji)布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月(yue)7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日(ri)筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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同时，资本市场(chang)还(hai)是科技(ji)企(qi)业转型升级的强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新(xin)尖兵”。资本市场凭(ping)借“孵化—成长—扩张—引(yin)领”的全周期陪伴，宛如一(yi)位悉心的园丁，精心培育着科(ke)技企业(ye)，让中国科技型企业在全(quan)球产业链重构(gou)的浪潮中，逐步构建起具(ju)有全球竞争力的科技产业(ye)生态。

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