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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其(qi)中包括(kuo)支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿(chang)债、清欠和土储等项目或挤压实(shi)际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关(guan)键抓手，或将进一步发力，然而(er)基建实物(wu)工作(zuo)量可能仍将(jiang)处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北(bei)移(yi)，国内(nei)沥青刚(gang)需(xu)逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多(duo)，对整体需(xu)求有一定支撑。8-10月(yue)南北方赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官(guan)之年(nian)，部分高速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对(dui)比之前(qian)震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催(cui)化(hua)并(bing)不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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