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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超(chao)预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为(wei)较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提(ti)价等举措(cuo)转移至下游客户，因此(ci)我们(men)判(pan)断关税对海外通信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限(xian)。

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