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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌🍆💗🍓，创业板指周涨幅收窄🍈。在业内机构看来🩰，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍒，情绪修复后👅，内因仍是决定市场走势的主要因素🩱👚，后续看好泛科技方向机会👚👜🥿。

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此前公布数据(ju)时投资业绩均为当期和当年累计。例如，2024年(nian)前三季度数据显(xian)示(shi)：本季度投(tou)资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率(lv)为1.56%，本年(nian)以来累计(ji)收益1153.89亿元(yuan)、本年以来加权平均收益(yi)率为3.56%。

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強(qiáng)者(zhe)恆(héng)(heng)強之際(jì)，也有超(chao)過(guò)六(liu)成的傢(jiā)電(diàn)股近十年(nian)的股價(jià)下跌，一(yi)些(xie)耳熟能詳(xiáng)(xiang)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝🍏🤍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡🤍👢🥔，受价格下行的影响较小🍈🩱🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉🍄🩳，显著高于全部A股的-3%👛👿🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟🩲，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒💘🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒👞🥑，消费（食饮8%🧄👞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍉💝，进而影响盈利表现🍎。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥾🥾🍏👛💟，且更偏向于互联网😻👝、信息服务等细分领域，包括腾讯🍒、网易🍊、美团等互联网巨头🍊💓🥥🍅，消费💓👗👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🍓💋🎒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖🍈😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🍊👙🤬。

2、之(zhi)所以推进得这么快，除了上层(ceng)重视(shi)与执行有(you)力，一个重要(yao)原因是内蒙古(gu)各地的(de)农信机(ji)构普遍规模不(bu)大(da)，基本面较(jiao)差，带给(gei)地(di)级(ji)、县级**的收(shou)益已经(jing)大于成本/风险了，他们(men)乐意将银行牌照交出来。