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从仓位(wei)管(guan)理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均(jun)增长了(le)2个百(bai)分点，最新(xin)占比依(yi)次(ci)为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓”占比提(ti)升(sheng)3个百分点至7%。

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1、供給(gěi)：據(jù)百(bai)川，工(gong)業(yè)硅(gui)週度(du)産(chǎn)量環(huán)比增加2930噸(dūn)至7.31萬(wàn)噸，週度開(kāi)鑪(lú)率(lv)增長(zhǎng)(zhang)1.27%至30.2%，週內(nèi)(nei)開鑪數(shù)量(liang)增加10檯(tái)至238檯。北方少量增産，新疆增開一檯鑛(kuàng)熱(rè)鑪至(zhi)113檯，內矇(méng)新開2檯硅鑪；西南地區(qū)，四川(chuan)新開(kai)5檯硅鑪生産，雲(yún)南新(xin)開1檯硅(gui)鑪(lu)；其他地(di)區週(zhou)內暫(zàn)無(wú)開工變(biàn)動(dòng)。

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从盈亏情况来看💞，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中🍈🍊😈，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点👚💯👜；“亏损10%以上”的占比也高达18%👅🍑。“盈利10%以内”的受访者占比38%💔👅，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%🩲🧄💞💓💘。

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焦(jiao)炭方面，焦炭现货稍强运行，天(tian)津、吕梁以(yi)及唐山(shan)准一级冶金焦价格(ge)不变，日照准一级冶金(jin)焦上涨10/吨，期货价格(ge)有所下(xia)跌，焦(jiao)炭2509合约下跌(die)1元/吨(dun)。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左(zuo)右，焦(jiao)化企业持(chi)续(xu)亏损，部分焦(jiao)化企业开工负荷小幅(fu)下降，本周独(du)立焦(jiao)企日均产量减少1.48万吨(dun)，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢(gang)厂采购节奏(zou)有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经(jing)营压力不(bu)减。需求方(fang)面，国内钢材需求回(hui)落，螺纹表需回(hui)落9.06万吨至219.97万吨，同(tong)比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落(luo)，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方(fang)面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂(chang)焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港(gang)口(kou)库存(cun)去库11.06万吨，焦炭总库存去库(ku)15.32万吨。综(zong)合来看(kan)，终端季节性(xing)需求淡季，钢(gang)材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦(jiao)煤现(xian)货价(jia)格继续走弱，成本端对于焦(jiao)炭价格基本无(wu)支撑，第三轮提降后焦化企业生(sheng)产亏损(sun)扩大，焦化企业开工率边际(ji)回落，独立焦(jiao)化企业库存去(qu)化速度较慢(man)，贸(mao)易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动(dong)市场情(qing)绪(xu)，短期焦炭(tan)基本面无(wu)明显变化，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦(jiao)炭(tan)盘面呈现震(zhen)荡运行态势。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储(chu)外(wai)的其他主要(yao)央(yang)行持续降(jiang)息。我(wo)们认为下半(ban)年，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区(qu)因货币(bi)政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一(yi)定优势，但下半(ban)年(nian)的修(xiu)复幅度(du)面临(lin)高政策不确定性以及上半(ban)年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区(qu)的机(ji)会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观(guan)，提升新兴(xing)市场(chang)的权重。但我们认为区(qu)域表现(xian)的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所(suo)覆(fu)盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化(hua)），金融，我们对消费以及偏消费(fei)的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限。供需基本面来看，供应预期保持高位，中石化长城本周负荷预计恢复🍉👘🥭🥿🩱，其他装置暂无检修计划，但需关注意外停车可能👅👄。下游刚需稳健，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎。持货商出货意向预期积极，实单偏低🍇🩳😠🍊。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品🥿🥻，也将影响华东市场的格局。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。