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2、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。