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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利(li)预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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按照日程安(an)排，2025年欧洲央行中央银行(xing)论(lun)坛(tan)将(jiang)于6月30日至7月2日在(zai)葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储(chu)主办的(de)杰(jie)克逊霍尔年(nian)会齐名的央行盛会，每年都会吸引无(wu)数央行(xing)官(guan)员、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的(de)走向。

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从被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿(yi)以及大于500亿的上市公司累计被(bei)调(diao)研161次、50次、30次和(he)30次。

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1、2025年6月30日🩲，早盘开盘💛🍌😻🌽，国内期货主力合约涨跌不一💌🥔💝🍆。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA😡、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🍈，SC原油🥦🥝💗、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡🍄、甲醇跌近1%🍌👚💓。

2、清(qing)越(yue)科技在2024年年报(bao)中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创(chuang)新(xin)，同时(shi)积极开(kai)拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和(he)拓(tuo)展。报告期(qi)内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业(ye)头部客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。