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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石(shi)油石化(hua)、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸(mao)预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海(hai)外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银(yin)、电子(zi)、军工领涨。

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同时👞💟🍅，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👢🍊，显著强化了港股流动性环境。资金面上💟，A股市场权重股纷纷赴港上市🧡🍍💛🍄💖，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量(liang)环比均下行。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💞🍇👢，范围包括供应、需求🌽、关税、政策等👚🍉👢👅。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍊💋🍍🧅💟，全球油料压力减弱。2025/26年度👘🍄🎒🧅，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💋，加菜籽🧅🥥、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💯。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💕🍅，暂停 24% 关税 90 天🤬💘🥦，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好😻，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🤍，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅💟👠🥬💟，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥕。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💓🍆💯💗，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🍏💟。国内蛋白粕方面🩰👜💔，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍌💟👙，有望推涨盘面榨利💝🍎🍏🍊。叠加美豆价格上涨👙🥕，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🩲🥒🍓👚。