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消息面上，近期国常会议指出🍏，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🩲，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🎒。

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值得注意的是🥕🧅🤬，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础💘。而在化解风险方面👡💛💯👅，陈文静预计🍇👡，未来政策或将围绕改善企业资金面👚、强化“保交房”责任等方面进一步展开。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险👘😠🍅，而非游戏规则改变者🥭🩰🥑，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示🤬，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久。”

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤬💟🩳，牛市上半场是金融再通胀👅🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝🍄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝💓💞。下半场是实物再通胀💝💟🥒🥥，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔🥬👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🩱，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔💛。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道👘💗🥾🩳🩰，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响🥔。此外🌽🍇🍍👘，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧🎒。