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第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)(xian)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指(zhi)數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日至2025年6月13日(ri)收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現最(zui)突齣(chū)的三大行業(ye)昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)(yu)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、5 月份的消费者是(shi)否继(ji)续支撑着经济？周二(er)的美国零售销售数据将明确(que)强劲的消费水平是否持续，而住房建(jian)设数据将提供洞见，揭示建(jian)筑商是否在追赶滞后的库存(cun)水平。随着美国官员与主要贸易伙伴(ban)之间的(de)谈判继续进(jin)行，投资者(zhe)将继续关注贸易动态。