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具体(ti)来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部(bu)分(fen)领域增(zeng)速有望改善 。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗🩲🥑，但5、6月随着出口增速的收窄💛👗，盈利预计边际放缓👞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💞💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭👜，半导体💔👜🥻🩱🍈、光学光电子💕💕👝💟🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲💯，算力租赁订单持续落地🍒🥥😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯💌，部分领域景气度有所回暖💌🍌💟💯👛，中报盈利或有改善🩰🍓🌽，如汽车🥑🍇🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振🩳💛👿💟、电商平台大促💌💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品、家电😈💗🍌🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策(ce)略的观(guan)点，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

2、同时(shi)，美元快速贬值，触发了(le)港(gang)币的强方兑换保证机制，令香港(gang)金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国(guo)市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番(fan)成为做(zuo)多主力。